Бизнес-Пресса Бизнес-Пресса
Бизнес-Пресса Бизнес-Пресса
ПОИСК:      

Контакты
Подписка
Реклама
Архив
География распространения
География распространения журнала "Строительство и Городское Хозяйство Сибири"
Новосибирк
Барнаул
Кемерово
Красноярск
Новокузнецк
Омск
Томск

ПАРТНЕРЫ



Утепление продолжается

На состояние рынка теплоизоляционных материалов сильное воздействие оказал кризис в строительстве. Однако его ожидают не менее значимые перемены в связи с изменением законодательства в области энергосбережения.

На протяжении последних нескольких лет российский рынок теплоизоляционных материалов (ТИМ) характеризовался как стабильно растущий. Темпы прироста рынка в докризисные годы оценивались большинством экспертов, в среднем от 10% до 15% в год и даже выше, что сказалось в последние несколько лет на заметном увеличении объемов потребления. В первую очередь это связано с реализацией большого числа строительных проектов. Кроме того, жилье и коммерческие здания стали строиться с учетом возросших требований энергосбережения.

 

Утеплитель на душу населения

 

Во многом энергосберегающий подход был определен после введения новых строительных норм, ужесточивших требования по теплозащите зданий. Нормы СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» были качественно переработаны в новый СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», который был принят в 2003 году. В настоящее время в Госдуму внесен новый законопроект об энергосбережении, в котором нормы будут еще более ужесточены. Ряд экспертов полагает, что после ратификации данного документа многие виды теплоизоляции сойдут со сцены. Однако вернемся к сложившемуся рынку.

По оценкам экспертов, объем российского рынка теплоизоляционных материалов (ТИМ) составляет 26–28 млн м3 в год. Если оценивать среднедушевое потребление теплоизоляционных материалов в нашей стране, то оно составляет около 200 куб. м на 1 000 человек. Зададимся вопросом: мало это или много? В статистическом сравнении с другими странами, прежде всего Европы, этот показатель пока «не дотягивает» до потребления в скандинавских странах. В частности, «более теплая» Норвегия имеет показатель в 940 куб. м на 1 000 человек. В сопоставимых по уровню развития и продвинутости Польше этот показатель составляет 194 куб. м на 1 000 человек, в странах Балтии — 201 куб. м на 1 000 человек. Но там, в целом, и климат гораздо мягче и градусов-суток отопительного периода (ГСОП) в этих странах существенно меньше.

Как известно, в целом российское жилищно-коммунальное хозяйство потребляет больше энергоресурсов на отопление, чем за рубежом. Например, в Германии дома усадебного типа потребляют около 250 кВт.ч/кв. м в год, в Швеции — 135 кВт.ч/кв. м в год. В России коттеджи расходуют в 2–3 раза больше — до 800 кВт.ч/кв.м в год. Такая же картина и в многоквартирных домах, и офисных зданиях. Дело не только в суровости российских зим — специалисты отмечают объективно более худшие теплоизоляционные характеристики российских зданий и сооружений. И в условиях подорожания энергоресурсов требуется пересмотреть подход к утеплению зданий как на государственном уровне, так и на уровне частного владельца, пока же в коммунальном хозяйстве расходуется более 20% всех энергоресурсов страны.

Рассматривая все виды теплоизоляционных материалов, можно отметить, что структура выпуска утеплителей в России приближается к структурам, характерным для промышленно развитых стран, где волокнистые утеплители составляют 60–80% от общего производства теплоизоляционных материалов. До кризиса на строительном рынке в стране сложилась следующая структура потребления теплоизоляционных материалов (в натуральных показателях): стекловолокно — 41%, каменная вата — 32%, вспененный пенополистирол (пенопласт ПСБ-С) — 17%, экструзионный пенополистирол (ЭППС) — 4%. Прочие материалы – 6%. Рынок потребления теплоизоляционных материалов в России представлен тремя основными сферами: подавляющая часть ТИМ (около 80%) приходится на строительный комплекс (включая индивидуальное строительство), доля ЖКХ и промышленности составляет 12–18%.

Согласно данным, приводимым в различных изданиях, в настоящее время наиболее часто используемым теплоизоляционным материалом является минеральная вата (стекловолокно и каменная вата): ее применяют более 80% строительных организаций в российских регионах. Вспененный пенополистирол используют 30–40% строительных организаций, экструдированный пенополистирол — 15–25%.

Ряд экспертов отмечает, что большинство компаний стало значительное внимание уделять качеству закупаемых теплоизоляционных материалов. На рынке возросла доля продукции премиум-класса. Продукция с низкими техническими характеристиками и материалы, выпускающиеся по устаревшим технологиям, постепенно покидают рынок и уже сегодня занимают менее 5%. Среди аутсайдеров рынка — шлаковата, каменная и стеклянная вата из волокна диаметром более 6–7 мкм, пенопласты, получаемые с использованием фреонов и пр.

Другой пример — недооценка на российском рынке сегмента экструдированного пенополистирола (ЭППС, или XPS), который считается одним из наиболее перспективных материалов. В ведущих западных странах его доля в общем объеме использования теплоизоляционных материалов доходит до 20–25%. На российском рынке использование ЭППС – 4%. Кроме того, в России пока отсутствуют государственные стандарты, регламентирующие характеристики теплоизоляционных материалов из ЭППС, а в странах ЕС и в США такие стандарты действуют уже давно.

 

Экструзионный прорыв

 

История становления российского рынка экструдированного пенополистирола насчитывает около 15 лет. Впервые продукция была представлена в начале 90-х годов преимущественно за счет поставок иностранных компаний — Dow Chemical и Basf (Германия). Однако импортный пенополистирол не нашел массового применения в силу нескольких причин: минимальной рентабельности продаж (практика свидетельствует, что транспортировка такого легкого и объемного утеплителя дальше чем на 700 км экономически не выгодна), малой осведомленности покупателей о материале, отсутствия устойчивого спроса на теплоизоляцию ввиду невысоких темпов строительных работ.

Реальное формирование российского рынка специалисты относят к 1998 году — периоду запуска производства компании «Пеноплэкс», занимающей лидирующие позиции в отрасли. Именно с этого момента наметилась тенденция масштабной популяризации применения ЭППС в строительстве и наращивания производственных мощностей в ответ на активизацию спроса. Последующие семь лет потребление XPS-плит росло опережающими темпами (по сравнению с внутренним производством и импортом). Наиболее остро дефицит теплоизоляции (в том числе и экструдированного пенополистирола) ощущался в 2006 году. Зато 2007–2008 годы характеризовались бумом инвестиционной активности, в результате всего было запущено полтора десятка новых производств, не считая наращивания действующих на тот момент мощностей. Массовый приток капитала в отрасль был продиктован сравнительно низкими барьерами выхода на рынок. В частности, появилась возможность использовать оборудование китайского или корейского производства стоимостью всего $300–600 тыс. (в то время как цена немецких и итальянских линий —  порядка $3 млн долларов). Средний срок окупаемости проекта оценивался в 24 месяца с момента проектирования. К настоящему моменту баланс спроса и предложения приобрел кардинально противоположный характер. Рынок экструдированного пенополистирола стал профицитным.

Однако доминирующим на рынке все являются продукты из стекловолокна и каменной ваты. В предкризисный период лидером рынка осталась компания «УРСА Евразия» с долей рынка 18,8%, приблизительно такой же доли рынка – 18,5% – достигла компания Saint-Gobain, замыкает тройку лидеров Rockwool Russia, доля которого оценивается в 8,6%. Таким образом, менее половины отечественного рынка теплоизоляционных материалов занимают предприятия крупнейших международных концернов: компания «УРСА Евразия», входящая в испанский концерн URALITA, компания Rockwool Russia, являющаяся подразделением датского концерна Rockwool, компания «Сен-Гобен Строительная Продукция», входящая во французский концерн Saint-Gobain. Среди наиболее крупных отечественных производителей теплоизоляционных материалов — холдинги «ТехноНИКОЛЬ», «Завод «Минплита», «Термостепс».

Объем импорта минераловатной продукции в Россию в 90-е годы прошлого века был высок, однако с открытием производствf в России он снизился. Снижению объема импорта поспособствовали и последствия кризиса. Среди импортеров довольно сильные позиции занимали PAROC (Финляндия), NOBASIL (Словакия) и др.

До кризиса в России в настоящее время работало 69 заводов производителей минеральной ваты. При этом довольно большую долю рынка занимают предприятия, работающие по старым технологиям и производящие небольшие объемы продукции для нужд региональных промышленных и строительных объектов. Два крупнейших игрока российского рынка теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна — «УРСА Евразия» и «Сен-Гобен Строительная Продукция». Эти компании выпускают львиную долю (более 85%) стекловолокна на территории России.

 

Перспективная теплоизоляция

 

Прошедший 2009 год привел к изменению законодательной базы, имеющей тесную связь со строительством. В ноябре был принят Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», обсуждение которого длилось более года, а необходимость такого закона обсуждалась более семь лет. Его принятие повлекло изменения в базовом законе системы нормативного регулирования — Федеральном законе №184-ФЗ «О техническом регулировании» (он еще раз изменился уже в декабре). А 31 декабря был принят Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений» (Федеральный закон №384-ФЗ). Все эти законы формируют новую реальность, которая в 2010 году. определит развитие рынка строительных материалов.

Федеральным законом №261-ФЗ регулируются отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в частности, устанавливаются требования по энергетической эффективности новых и реконструируемых зданий (строений, сооружений) и сокращению бюджетных расходов на приобретение энергетических ресурсов, а также по содержанию общего имущества многоквартирных домов в отношении показателей энергетической эффективности. Этим Федеральным законом предусматриваются введение обязанности по проведению энергетических обследований, введение в гражданский оборот энергосервисных контрактов и создание единой (межведомственной) информационно-аналитической системы по энергетической эффективности.

Новый Закон об энергосбережении предусматривает ряд принципиальных требований, препятствующих неэффективному расходованию энергии. Меры по обеспечению энергоэффективности зданий занимают в нем важное место.

Реализация мер государственного регулирования в области использования энергетических ресурсов в строительной отрасли обеспечивается через определение нормативной и фактической энергоемкости зданий, а также через определение коэффициента энергоэффективности вводимых в эксплуатацию зданий. Для отдельных категорий зданий определение коэффициента энергоэффективности является обязательным.

В статьях 11 и 12 Закона устанавливаются требования к сооружениям на всех стадиях их жизненного цикла. Энергетический паспорт здания становится обязательным документом и требует подтверждения указанных в нем сведений не только в стадии ввода зданий в эксплуатацию, но и во время его «жизни» каждые пять лет. Он необходим для всех новых и всех реконструируемых зданий. Как полагают многие эксперты, после введения всей этой нормативной базы ряду продуктов придется покинуть рынок.

 

Максим ТАРАСОВ, директор по продажам ROCKWOOL СНГ:

- Кризис, прежде всего, отразился на строительстве крупных проектов: логистических комплексов, торговых и офисных центров. Соответственно, это, в свою очередь повлияло на объемы потребления теплоизоляции, специально предназначенной для данных типов зданий по сравнению с прошлыми годами. В то же самое время продолжалось строительство производственных комплексов, в некоторых регионах России были начаты проекты по реконструкции ветхого жилья, а также частный сегмент показывал достаточно хорошие результаты.

По нашим оценкам, рынок теплоизоляционных материалов упал более чем на 30% в 2009 году по сравнению с 2008 годом, если говорить об объемах. Не все производители справились с этой ситуацией. У многих компаний и в настоящее время производственные мощности загружены на 50% или меньше. ROCKWOOL – практически единственный производитель в России, чьи мощности загружены полностью. Заводы работают 24 часа в сутки семь дней в неделю.

Позиции компании ROCKWOOL в Сибири не были существенно поколеблены. Компания сохранила позиции лидера в производстве стабильно качественной теплоизоляции на основе каменной ваты. Безусловно, в кризис основным определяющим фактором на рынке ТИМ являлся критерий цены. Но в настоящее время сильные позиции занимают компании, обладающие долгосрочной стратегией развития в регионе.

В 2009 году  даже во время кризиса на рынке продолжался спрос на качественную теплоизоляцию на основе камня. Теплоизоляция на основе камня обладает такими свойствами, как низкий коэффициент теплопроводности, негорючесть, звукопоглощение, гидрофобность и паропроницаемость, экологичность, долговечность, устойчивость к деформациям.

27 октября 2009 года компания ROCKWOOL открыла на территории предприятия в городе Выборг Ленинградской области брикетный завод. Он позволяет вторично использовать 100% отходов производства теплоизоляции. Обрезки каменной ваты и мелкая фракция камней прессуются в брикеты, которые затем подвергаются плавлению и переработке в готовый продукт – теплоизоляцию на основе камня. 

Все больше российских потребителей обращают внимание на вопрос экологичности материалов, используемых при строительстве и ремонте. Россиянам не безразлично, в каком доме или квартире они будут жить, чем дышать. Люди понимают, что их здоровье и самочувствие близких во многом зависит от строительных и отделочных материалов. Поэтому многие из них при покупке товаров тщательно изучают информацию о продукте, читают этикетки и сертификаты. Вопрос экологичности и безопасности материала является особенно актуальным для частных потребителей, строящих собственный дом, дачу или покупающих квартиру.

На сегодняшний день в России действует ряд санитарных и гигиенических норм, соответствие которым является обязательным для всех продуктов, в том числе и для минераловатных  утеплителей. Существуют также экомаркировки, которые или перенимаются из Европы, или разрабатываются российскими компаниями, но они являются добровольными.

Тем не менее производители качественных теплоизоляционных материалов проводят тестирование своей продукции на соответствие этим маркировкам. Компания ROCKWOOL первая среди производителей теплоизоляции получила экомаркировку- заключение о соответствии стандарту EcoMaterial 1.0/2009. Знак EcoMaterial Green подтверждает экологичность и безопасность материала внутри помещений, в том числе для спален и детских комнат. Экологический стандарт EcoMaterial составлен на базе законодательных актов РФ, разработок Всемирной организации здравоохранения, рекомендаций международных организаций по «зеленому строительству» U.S. Green Building Council, BREEAM.

В 2009 году компания ROCKWOOL  представила на рынке несколько новинок, рассчитанных как для профессионалов, так и для частников. Среди них обновленный вариант известной и популярной в России теплоизоляции ЛАЙТ БАТТС. Теперь этот материал производится по технологии «Флекси» – плита имеет пружинящий край. У ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС с технологией «Флекси» одна сторона сжимается. За счет этого теплоизоляция легко и быстро вставляется в конструкцию и распрямляется в ней. Это упрощает процесс утепления и сокращает количество обрезков.

Также в 2009 году был представлен самый «тонкий» продукт – ROCKWOOL FT Barrier — для железобетонных плит перекрытий толщиной 40 миллиметров. Это самая тонкая плита из каменной ваты для огнезащиты железобетонных плит перекрытий торговых и офисных центров, подземных паркингов и других сооружений. Определено, что предел огнестойкости плиты перекрытия с продуктом данной толщины составляет 240 минут. Такой показатель ранее обеспечивали огнезащитные плиты толщиной не менее 60 миллиметров.

Также в начале 2010 года компания ROCKWOOL представила новое экологичное решение – паллеты из каменной ваты, которые предназначены для транспортировки теплоизоляции на строительный объект. Паллеты из каменной ваты не требуют расхода древесины. Кроме того, бруски из каменной ваты можно использовать для теплоизоляции парапетов на кровлях при подгонке плит, то есть такое решение является безотходным.

Еще одно решение для звукоизоляции квартир, офисов и частных домов было представлено компанией ROCKWOOL в начале апреля 2010 года. Это продукт из каменной ваты для звукоизоляции плавающего пола толщиной 25 мм. ROCKWOOL  ФЛОР БАТТС может применяться как с цементной стяжкой, так и со сборной стяжкой из листовых материалов. Плита эффективно защищает от ударного и воздушного шумов, столь актуальных для квартир, офисов и частных домов.

В долгосрочной перспективе рынок теплоизоляционных материалов в России имеет большой потенциал. Потребление теплоизоляции в России в три–пять раз меньше, чем в Европе даже несмотря на разность в климатических условиях.  Теплоизоляция является одним из самых эффективных решений для сбережения энергии и экономии денежных средств. Утепление зданий позволяет расходовать меньше энергии на отопление. Опыт Европы по возведению энергоэффективных зданий говорит о снижении расходов энергии на 90%.

Сложно делать прогнозы о развитии рынка в 2010 году, так как во многом это связано с развитием экономической ситуации в регионе. Но принимая во внимание климатические особенности большинства регионов России — холодную зиму и жаркое лето, теплоизоляция обладает большим потенциалом в долгосрочной перспективе, так как помогает поддерживать комфортный микроклимат в доме в течение всего года.

 

Игорь ФАЙМАН, заместитель коммерческого директора по маркетингу группы компаний LINEROCK:

- За последние несколько лет объемы потребления теплоизоляционной продукции показывали уверенный рост.  В 2009 году рост объемов потребления составил около 15%. Объем рынка теплоизоляционных материалов на прямую зависит от интенсивности строительства в стране. В период кризиса  по данным Росстат объем строительства в РФ снизился на 6,7%. По прогнозам в 2010 году объем строительства снизится еще на 6%. Данный показатель может существенно повлиять на развитие рынка теплоизоляционных материалов. Производители строительных утеплителей уже в 2009 году показали свою гибкость и готовность развиваться в тяжелых условиях.

Рынок теплоизоляционных материалов не потерпел особых изменений по отношению к предыдущим годам. По-прежнему лидирующие позиции занимают теплоизоляционные изделия из каменной ваты и стекловаты. Наблюдается тенденция к увеличению доли вспененного полистирола и экструдированного полистирола, но прирост не значителен.

Для российского рынка ТИМ характерен уверенный рост. За последние несколько лет отечественный производитель, постоянно развиваясь, показал твердые намерения ни в чем не уступать западному. Использование оборудования, произведенного мировыми лидерами данного направления, позволяет изготавливать продукцию высокого качества.

В 2009 году мы отметили увеличение спроса на легкую продукцию марок семейства «ЛАЙНРОК ЛАЙТ» со стороны частных застройщиков. Особенность этих теплоизоляционных плит заключается в том, что при более низкой плотности они сохраняют основные технические и эксплуатационные характеристики, присущие своим предшественникам, – высокую прочность, хорошую теплопроводность и низкое водопоглощение.

Для того чтобы достойно быть представленным на высококонкурентном рынке теплоизоляционных материалов, Группа компаний LINEROCK на минеральной основе разработала и внедрила на рынок новые, специализированные продукты.

Новая линейка теплозвукоизоляционной минеральной ваты «ЛАЙНРОК АКУСТИК» и «ЛАЙНРОК ФЛОР» благодаря своей волокнистой структуре обладает отличными звуко- и шумопоглащающими, виброизоляционными свойствами. Следуя тенденции рынка к повышению экологичности строительных материалов ТМ  LINEROCK выпускает безопасную для здоровья человека и домашних животных продукцию.

В начале мая 2010 года был допущен для производства новый продукт «ЛАЙНРОК ИЗОТЕХ». Данная минераловатная плита разработана специально для производства технической изоляции (скорлуп), применяемой в гражданском и промышленном строительстве в качестве изоляции трубопроводов горячего водоснабжения и отопления. Высокие теплотехнические характеристики обеспечивают надежную защиту для различных элементов передающих систем в инженерных сетях.

 

Андрей Федоров

 


Специализированный журнал Журнал "Продукты и прибыль"
Деловая газета Деловая газета "Бизнес в Сибири"
Специализированный журнал Журнал "Продукты и прибыль"
НОВОСТИ
11.03.2013
ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб при поддержке Департамента энергетики и ЖКХ г. Новосибирска проводит бесплатный информационно-технический семинар
ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб при поддержке Департамента энергетики и ЖКХ г. Новосибирска проводит бесплатный информационно-технический семинар на тему «Новые технические решения в строительстве и эксплуатации трубопроводов из полимерных материалов. Современные подходы к техническому нормированию в области строительства, проектирования и эксплуатации газопроводов, систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения из полимерных материалов».
01.03.2013
Mashex Siberia – 2013
С 26 по 29 марта 2013 года компания «ITE Сибирская Ярмарка» проводит в новосибирском экспоцентре 15-ю международную выставку машиностроения, металлургии и металлообработки. В этом году выставка впервые пройдет под новым названием —Mashex Siberia.
09.10.2012
СибСтройЭкспо: Конструктивно о технике и строительстве
С 16 по 19 октября «ITE Сибирская Ярмарка» проводит в новосибирском экспоцентре специализированную выставку строительной и дорожной техники, оборудования, материалов и технологий «СибСтройЭкспо».
Архив новостей


Тенториум с доставкой.