Бизнес-Пресса Бизнес-Пресса
Бизнес-Пресса Бизнес-Пресса
ПОИСК:      

Контакты
Подписка
Реклама
Архив
География распространения
География распространения журнала "Строительство и Городское Хозяйство Сибири"
Новосибирк
Барнаул
Кемерово
Красноярск
Новокузнецк
Омск
Томск

ПАРТНЕРЫ



ОБЗОР РЫНКА БЕТОНОВ И ЖЕЛЕЗОБЕТОНОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ…

Итоги 2006 года

В 2006 году производство железобетонных конструкций и изделий в Новосибирской области выросло примерно на 26% (что соответствует нашим прогнозам – рост на 20-30%, см. «Строительство и городское хозяйство Сибири», № 5, 2006). Более половины прироста обеспечил рост производства изделий крупнопанельного домостроения (табл. 1).

Табл. 1. Показатели объемов производства рынка бетонов и железобетонов в Новосибирской области в 2004-2006 годах (согласно данным предприятий)

Сегмент

2004

2005

2006

2006 к 2005

Железобетонные конструкции и изделия (включая изделия крупнопанельного домостроения и каркасного домостроения), тыс. куб. м*

565

610

до 770

до 126%

В том числе изделия крупнопанельного домостроения, тыс. куб. м

37,4

75,7

160,9

213%

 

Производство фундаментных блоков стеновых, тыс. куб. м**

51,6

57,8

59,7

103%

Производство товарного бетона и раствора, тыс. куб. м*

до 500

до 600

до 800

около 130%

* Оценки.
** По данным областной администрации.

Крупнейшим производителем железобетонных конструкций и изделий в Новосибирской области является завод «Спецжелезобетон», основная продукция которого – железнодорожные шпалы. Вместе с тем объемы производства предприятия «Спецжелезобетон» и его доля в объемах областного производства вновь снизились, а рост «остального» железобетонного производства в области составил до 38% (табл. 2).

Табл. 2. Доля ГП «Спецжелезобетон» в производстве железобетонных конструкций и изделий Новосибирской области (согласно данным предприятий)

 

2004

2005

2006

Новосибирская область, всего, тыс. куб. м*

565

610

До 770

В том числе ГП «Спецжелезобетон»

199,8

192,0

191,6

Доля ГП «Спецжелезобетон»

около 35%

около 31%

около 26%

 

Новосибирская область, без ГП «Спецжелезобетон», тыс. куб. м*

365,2

418,0

до 578,4

К показателям предыдущего года*

106%

115%

до 138%

* Оценки.

На рынке «строительного» железобетона в прошлом году произошло знаковое событие – смена лидера. Новым флагманом отрасли стала группа «Дискус-плюс», окончательно сформировавшаяся в прошлом году как домостроительный комбинат (собственное производство железобетонных изделий и строительство крупнопанельных домов). Суммарный объем производства одиннадцати лидеров рынка вырос за последние два года более чем вдвое (табл. 3).

Табл. 3. Объемы производства крупнейших производителей железобетонных конструкций и изделий Новосибирской области (без учета завода «Спецжелезобетон», включая изделия крупнопанельного домостроения и каркасного домостроения; согласно данным предприятий)

Производители

2004

2005

2006

ООО «Дискус-плюс»

7,5

37,0

95,0

ОАО «Линевский ДСК»

42,5

52,0

69,8

ЗЖБИ-4

37,5

38,5

52,5

ООО «Тенситех-ЖБИ-2»

32,5*

37,0

43,0*

ОАО «Новосибирский сельский строительный комбинат»

29,5

32,1

46,3

ООО «КПД-Газстрой»

21,4

33,3

45,1

ООО «Созидание»

Нет информации

35,0*

ОАО «Завод ЖБИ №5»

23,1

27,6

33,5

ОАО «Новосибирский завод строительных конструкций»

19,9

25,2

27,6

ООО «ЖБИ-Комплект» (ЖБИ-1)

14,4

18,0

27,0

Пашинский завод ЖБИ

Нет информации

21,6*

 

Всего по одиннадцати крупнейшим производителям

228,3**

300,7**

496,4

* Оценки.
** Не включая  ООО «Созидание» и Пашинский завод.

Доля одиннадцати крупнейших производителей в областном объеме производства «строительного» железобетона в 2006 году возросла примерно до 86%, то есть рост производства у лидеров рынка был выше, чем у остальных заводов (табл. 4).

Табл. 4. Суммарная доля одиннадцати крупнейших производителей в общем объеме производства железобетонных конструкций и изделий в Новосибирской области (без учета завода «Спецжелезобетон», согласно данным предприятий)

 

2004

2005

2006

Новосибирская область всего, без учета завода «Спецжелезобетон», тыс. куб. м*

365,2

418,0

578,4

Всего по одиннадцати крупнейшим производителям

228,3

300,7

496,4

Доля одиннадцати крупнейших в общем объеме

около 63%**

около 72%**

около 86%

* Оценки.
** Не включая ООО  «Созидание» и Пашинский завод.

Таким образом, рынок железобетонных конструкций и изделий Новосибирской области, как и прежде, является концентрированным (олигополизированным). Более того, суммарная доля пяти самых крупных игроков рынка в 2006 году выросла и составила около 53%. Если же к показателям пяти крупнейших заводов прибавить объемы производства завода «КПД-Газстрой», суммарная доля «первой шестерки» составит около 61% (табл. 5). 

Табл. 5. Суммарная доля «Дискус-Плюс», Линевского ДСК, ЗЖБИ-4, «Тенситех-ЖБИ-2» и Новосибирского сельского строительного комбината в общем объеме производства железобетонных конструкций и изделий в Новосибирской области (согласно данным предприятий)

 

2004

2005

2006

Новосибирская область всего, без учета завода «Спецжелезобетон», тыс. куб. м*

365,2

418,0

578,4

Всего по пяти предприятиям

149,5

196,6

306,6

Доля пяти предприятий в общем объеме

около 41%

около 47%

около 53%

* Оценки.

Из шести лидеров рынка три – «Дискус-плюс», Линевский ДСК и «КПД-Газстрой» – являются производителями изделий для крупнопанельного домостроения, причем группа «Дискус-плюс» стала на этом сегменте монополией с долей 59% (табл. 6).

Табл. 6. Производители изделий крупнопанельного домостроения в Новосибирской области (согласно данным предприятий)

Тыс. куб. м

2004

2005

2006

ООО «Дискус-плюс»

7,5

37,0

95,0

ОАО «Линевский ДСК»

19,2

24,7

42,6

ООО «КПД-Газстрой»

10,7

14,0

23,3

Всего

37,4

75,7

160,9

 

Тенденции и перспективы развития рынка

В 2006 году в Новосибирской области продолжился рост производства изделий крупнопанельного домостроения, темпы этого роста значительно превысили данные год назад прогнозы (113% против прогнозных 40-50%). Этот рост продолжается – по данным производителей, в январе-марте 2007 года таких изделий произведено на 68% больше, чем за первые три месяца 2006 году (46,5 тыс. куб. м по сравнению с 27,8 тыс. куб. м). На 2007 год следует прогнозировать рост производства в «крупнопанельном» сегменте в пределах 60-70%.

Увеличение спроса на жилищном рынке ставит перед производителями крупнопанельных изделий домостроения задачу расширения производства. Так, ООО «КПД-Газстрой» запланировало на ближайшие годы реконструкцию своего завода. Объем инвестиционной программы «КПД-Газстрой» составит 500 млн руб., проект получит финансовую поддержку администрации Новосибирской области (субсидию на компенсацию кредитных ставок и пятилетнее освобождение от налога на имущество). Нет никаких сомнений, что планы «Дискус-плюс» (группа намерена в разы увеличивать объемы своего панельного строительства) также потребуют расширения мощностей ее железобетонного завода.

Как и «Дискус-плюс», ООО «КПД-Газстрой» в ближайшие годы будет стремиться построить свою домостроительную группу (комбинат крупнопанельного домостроения).

В 2006 году продолжился рост объемов производства на самостоятельных (независимых от «больших» заводов) растворно-бетонных узлах (РБУ). Их суммарная доля на сегменте растворов и товарных бетонов, как и годом ранее, составила около половины емкости этого сегмента, а доля лидера сегмента, компании «ЗСБК» - оценочно составила более 20%. Уже в 2007 году объем производства растворов и товарных бетонов в Новосибирской области должен превысить 1 млн куб. м, что может привести на этот сегмент новых игроков из состава строительных компаний и производителей других строительных материалов.

Обращает на себя внимание стагнация производства в сегменте фундаментных блоков стеновых (ФБС) – скорее всего, она обусловлена вытеснением ФБС прогрессивными «ленточными» фундаментами (то есть фундаментами, заливаемыми товарным бетоном).

Рост в 2007 году объема производства железобетонных конструкций и изделий в Новосибирской области может составить, как и годом ранее, около 30% (в январе-марте – 36% по сравнению с январем-мартом 2006 года).

 

Сергей Дьячков, DSO Consulting


Специализированный журнал Журнал "Продукты и прибыль"
Деловая газета Деловая газета "Бизнес в Сибири"
Специализированный журнал Журнал "Продукты и прибыль"
НОВОСТИ
11.03.2013
ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб при поддержке Департамента энергетики и ЖКХ г. Новосибирска проводит бесплатный информационно-технический семинар
ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб при поддержке Департамента энергетики и ЖКХ г. Новосибирска проводит бесплатный информационно-технический семинар на тему «Новые технические решения в строительстве и эксплуатации трубопроводов из полимерных материалов. Современные подходы к техническому нормированию в области строительства, проектирования и эксплуатации газопроводов, систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения из полимерных материалов».
01.03.2013
Mashex Siberia – 2013
С 26 по 29 марта 2013 года компания «ITE Сибирская Ярмарка» проводит в новосибирском экспоцентре 15-ю международную выставку машиностроения, металлургии и металлообработки. В этом году выставка впервые пройдет под новым названием —Mashex Siberia.
09.10.2012
СибСтройЭкспо: Конструктивно о технике и строительстве
С 16 по 19 октября «ITE Сибирская Ярмарка» проводит в новосибирском экспоцентре специализированную выставку строительной и дорожной техники, оборудования, материалов и технологий «СибСтройЭкспо».
Архив новостей


Тенториум с доставкой.