Бизнес-Пресса Бизнес-Пресса
Бизнес-Пресса Бизнес-Пресса
ПОИСК:      

Контакты
Подписка
Реклама
Архив
География распространения
География распространения журнала "Продукты и прибыль"
Новосибирк
Барнаул
Бийск
Кемерово
Красноярск
Омск
Томск

ПАРТНЕРЫ



Новосибирский рынок какао-порошка

Технология получения какао-порошка представляет собой сложный многоступенчатый технологический процесс, поэтому среди отечественных производителей лишь немногие имеют оборудование для обработки какао-бобов и производства какао-порошка.  На территории Новосибирска таковыми являются Новосибирская шоколадная фабрика и недавно вступившая в рынок компания «Натси». Однако и НШФ, и «Натси» используют полученный какао-порошок для собственных производственных нужд и не выступают в роли операторов рынка сырья.

Сырьевой рынок какао-порошка.

Несмотря на произошедшие этой осенью политические проблемы в Кот-д’ Ивуар, стране, чья доля  на мировом рынке какао-бобов составляет 42%, и, соответственно, подорожание шоколадного сырья на 23%, реакция российского рынка какао оказалась достаточно спокойной. Резкого скачка цен на какао-продукты не произошло. Аналитики объясняют это большими запасами сырья и тесными связями с другими производителями какао-бобов, каковыми  являются Гана, Индонезия, Эквадор, Нигерия и пр. По мнению некоторых ведущих игроков на местном сырьевом рынке какао-порошка, последний гораздо заметнее реагирует на колебания внутри  7-летнего цикла, характерного для этой отрасли. Сейчас, как отмечают операторы рынка, вопреки росту мировых цен на шоколадное сырьё, в Новосибирске идёт период спада цен на какао-порошок.

Сравнительная характеристика по ценовым сегментам рынка: 

                                                 Сезон 2003-2004 гг.        Сезон 2004-2005 гг.
Какао-порошок премиум-класса                90-120 руб./кг                       85-90 руб./кг
Какао-порошок среднего класса                65- 90 руб./кг                       45-75 руб./кг
Низкосортный какао-порошок и                35-65руб./кг                         18- 45 руб./кг
какао-велла


Лидеры сырьевого рынка

В августе 2004 года свернула свою деятельность на местном рынке компания «Какао-Сибирь», которая считалась одним из ведущих операторов. После этого доли рынка ведущих игроков претерпели изменение, но привести какие-либо цифры о соотношении их долей рынка затруднительно: объективные данные о своих оборотах и объёмах продаж не готова предоставить ни одна компания, считая эту информацию коммерческой тайной. Сегодня производственники, имеющие дело с шоколадным сырьём, определяют среди поставщиков какао-порошка лидеров нижеследующим образом (в порядке убывания).

    Лидеры сырьевого рынка

1. Инфорум-Сибирь   Широкая ассортиментная линейка какао-порошка импортного и отечественного пр-ва во  всех ценовых сегментах
2. АБ-маркет  Широкая ассортиментная линейка какао-порошка импортного и отечественного пр-ва во  всех ценовых сегментах
3. Союзпродопт  Несколько видов натурального и алкализованного какао-порошка импортного и отечественного пр-ва в среднем и низком ценовом сегменте
4. Союзснабсибирь Широко представлен алкализованный какао-порошок Испанского и Итальянского пр-ва в средне-высоком ценовом сегменте, а также несколько видов натурального порошка импортного пр-ва в среднем ценовом сегменте
5. Фактория-трейд Какао-порошок пр-ва Малайзии натуральный и алкализованный в среднем ценовом сегменте
6. Колви-Сибирь Несколько видов натурального и алкализованного какао-порошка импортного пр-ва в среднем ценовом сегменте


При этом критериями для определения лидерства явился не только ассортиментный портфель, но уровень рекламы этих компаний, их участие в продовольственных выставках и ярмарках и т.п.

Товарного сегментирования какао-порошка  (подразделения на а) алкализованный, прошедший дополнительную обработку и ферментацию, и б) натуральный) между  ведущими сырьевиками Новосибирска не существует. Как правило, в ассортиментный портфель операторы стараются включать оба этих товарных сегмента.  При этом цены на сырьё для клиентов очень сильно варьируются  в зависимости от индивидуального подхода, потребляемых клиентами объёмов и пр. Поэтому так называемые «лобовые» прайсы в действительности отражают не реальные, а теоретические цены.

По некоторым данным, общий объём продаж какао-порошка новосибирскими операторами рынка превышает 750 тонн в месяц. Из них на внутреннем рынке остаётся около 40%.

Представители ведущих сырьевых компаний Новосибирска единогласно считают рынок какао очень насыщенным, а конкуренцию – жёсткой; в целом – ситуацию, не располагающей  в ближайшее время к появлению новых крупных игроков на этом рынке. Однако возможность занять нишу для игроков среднего уровня (особенно специализирующихся на производственном какао-порошке низкого и среднего ценового сегмента) ещё остаётся. Прогноз же по ценам сырья на весь текущий сезон игроки затрудняются дать со всей определённостью: «Мы зависим от очень многих факторов, чтобы делать далеко идущие выводы».

В целом, операторы рынка комментируют ситуацию в регионе следующим образом:  «Переориентация российских потребителей с импортируемых продуктов на отечественные, а также перенесение зарубежными компаниями производства своих фирменных продуктов на территорию России в начале нового века внесло определенные изменения в ситуацию на российском рынке какао-порошка. Это повлекло за собой изменения и на сибирском рынке. Однако гораздо более значительные преобразования сибирского рынка продиктованы ростом регионального кондитерского производства и изменениями в его технологиях».

[pageBreak]Потребительский рынок.

В отличие от производственного какао-порошка, жирность которого не превышает 14%, товарный какао-порошок должен представлять собой качественно иной продукт с содержанием какао-масла 16–17%.

Ёмкость рынка фасованного какао-порошка несравнимо меньше сырьевого. Достаточной иллюстрацией служит тот факт, что даже в крупнейших розничных сетях Новосибирска средний объём продаж какао-порошка не превышает 270 кг в месяц. Однако массовыми потребителями фасованного какао являются не только покупатели в розничных точках, но и образовательные учреждения, медицинские стационары, военные части и т.п. Этот товар, практически, не имеет сезонных спадов. Рентабельность же фасовочного производства какао-порошка составляет не менее 45%. Из игроков, представляющих на местном рынке какао-порошка фасованную продукцию,  наиболее известны компании «АБ-Маркет»,  «Вкус», «Натси», «Проксима».

Товарная группа какао-порошка для потребителей представлена в Новосибирске почти исключительно в виде какао-напитков. Они подразделяются на однокомпонентные и многокомпонентные, растворимые и нерастворимые. Ассортиментная линейка фасовки достаточно узкая, в основном это картонные коробки весом по 100 граммов (исключение составляют некоторые растворимые какао-напитки, прежде всего «Несквик»). При этом нерастворимые однокомпонентные напитки в подавляющем большинстве приобретаются для изготовления домашней «кондитерки». Многокомпонентные  и растворимые напитки (чаще всего формата «три в одном» – какао-порошок, сахар, сухое молоко) рассчитаны в основном на  детей и подростков.  Таким образом, типичный портрет представителей потребительских групп какао в новосибирском ритейле:

– нерастворимые однокомпонентные какао-напитки – женщины-домохозяйки свыше 30 лет с низким и средним уровнем дохода;

– растворимые и многокомпонентные какао-напитки  – дети от 2,5 до 14 лет.

Предпочтение потребителей по маркам

Марки какао-напитков Проценты от средней месячной группы покупателей (%)
1. Несквик («Нестле»)                                27,6
2. Российский («Вкус»)                               24,3
3. Российский («Самара»)                           11,2
4. Кедр («Натси»)                                        1,3
5. Золотой ярлык («Красный октябрь»)           1,3
6. Не помнят, но отечественный                   17,1
7. Другие марки                                         11,8


Всего респонденты в Новосибирске демонстрируют знание около 10 торговых марок какао-напитков, из них марки знакомы:

- «Золотой ярлык» -                                    92-м процентам респондентов
-    «Несквик»  -                                         86%
- «Российский»  -                                       82%
-  «Золотой якорь» -                                   44%
- «Серебряный ярлык»                                 17%
- «Кола-као»                                              12%
- «Кедр»                                                    10%
- «Микс-фикс»                                            2%

 

Критерии, значимые при выборе марки:
– «раскрученность» марки, следование рекламе;
– удобство упаковки, простота в использовании;
– известность производителя.

 Менее значимыми критериями оказываются стабильность качества, соотношение цены-качества, натуральность ингредиентов и полезность для здоровья, советы знакомых и продавцов, оригинальность упаковки.  Характерно, что для этого продукта цена не имеет особого значения, т.к. на Новосибирском рынке в подавляющем большинстве представлен товар приблизительно  одного ценового сегмента – от 12 до 20 рублей (за 100 граммов)(табл. 3). К более высокому ценовому сегменту относятся какао-напитки производства «Нестле» и фабрики «Красный Октябрь» (от 22 рублей за 100 г и выше). Но для конечного потребителя разница в 2–3 рубля оказывается не настолько уж существенной. Равно, и в качестве продукции большинство респондентов не видят особой разницы.

[pageBreak]В упаковке респонденты обращают внимание не столько на её оригинальность, сколько на удобство и практичность: предпочтительнее коробка с широким основанием, «чтобы свободно проходила чайная ложка», и  плотно закрывающаяся, с возможностью длительного хранения. Дизайн предпочтителен традиционный. Достаточно скромный дизайн известных ещё в советские времена брэндов «Российский» и «Золотой ярлык» вызывает доверие новосибирских потребителей к продукции компании «Вкус», использующих не только наименования этих торговых марок, но и идентичное им оформление упаковки.  

Если учесть, что практически единственным широко рекламируемым какао-напитком является «Несквик» и он же относится к товарной группе растворимых многокомпонентных напитков, преимущество которых заключается в простоте приготовления, и его же ассортиментная линейка включает наибольшее количество видов фасовки (пластиковые банки и мягкие упаковки весом от 20 граммов до 0,5 кг), доминирование марки  становится неоспоримым. Аналогичную ситуацию можно проследить и по всему российскому рынку. 

 Маркетологи считают достаточно заметным в этом году выход на сибирский рынок продукции компании «Натси», однако её торговой марке какао-напитков ещё понадобится время для приобретения широкой узнаваемости.

 В целом, аналитики считают очевидной тенденцию развития фасовочного бизнеса по отрасли какао-продуктов внутри региона.  На новосибирском рынке появляется всё больше порционных расфасовок какао-напитков в мягкой упаковке формата «три в одном», в том числе горячего шоколада. Незначительна доля смесей для изготовления домашней кондитерки (типа смеси для приготовления шоколадной глазури). Цены в сезоне 2004–2005 года останутся стабильными. 


Специализированный журнал Журнал "Строительство и Городское Хозяйство Сибири"
Деловая газета Деловая газета "Бизнес в Сибири"
Специализированный журнал Журнал "Продукты и прибыль"
НОВОСТИ
15.04.2012
КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОСТАВЩИК-2012
Антикризисный Торговый Форум "КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОСТАВЩИК-2012: Стратегии работы с розничными сетями"
01.04.2012
Пивная ярмарка. Гастрономы Сибири 2012", "Ресторанный бизнес. Гостиничное хозяйство"
Пивная ярмарка. Гастрономы Сибири 2012", "Ресторанный бизнес. Гостиничное хозяйство"
10.11.2010
Корпорация «СОЮЗ»
Корпорация «СОЮЗ» на «Пищевые ингредиенты XXI века» 23-24 ноября 2010 г.
Архив новостей


Тенториум с доставкой.