Бизнес-Пресса Бизнес-Пресса
Бизнес-Пресса Бизнес-Пресса
ПОИСК:      

Контакты
Подписка
Реклама
Архив
География распространения
География распространения журнала "Продукты и прибыль"
Новосибирк
Барнаул
Бийск
Кемерово
Красноярск
Омск
Томск

ПАРТНЕРЫ



Барнаул: рынок соусов исследован

Новым продуктам почетное место

Особенностью рынка соусов за последние несколько лет стало  активное развитие новых категорий продуктов. Такие традиционные сегменты, как майонез и кетчуп, дополнились соусами других видов – салатных, соусов для спагетти и других горячих и холодных блюд.

На данный момент существует несколько классификаций соусов.

Самая масштабная из них делит соусы на кетчупы, майонезы и прочие виды. Ряд  специалистов делит соусы в зависимости от лежащих в их основе ингредиентов: соусы на масляной, томатной, прозрачной основе и соусы на фруктовой основе.

Есть еще один вариант деления: исходя из назначения, соусы подразделяются на две группы, а именно – те, которые используются в качестве добавки к уже готовому блюду, например, кетчупы или  майонезы, и те, которые добавляются в пищу в процессе приготовления. Это, прежде всего соевые соусы, определяющие вкус блюд, приготовленных в традициях восточной кухни.

Интересную классификацию предлагают аналитики «АСNilsen Россия». В соответствии с ней представленные на отечественном рынке соусы подразделяются на три группы: холодные соусы, изготовленные на различной основе (соевой, майонезной, сметанной, сырной, томатной и т. п.); горячие соусы, которые не требуют дополнительного приготовления и употребляются в разогретом виде; третья группа – изготовленные на различной основе заправки для салатов.

Самая подробная классификация принадлежит специалистам НМЖК, которые выделяют несколько основных групп: майонезы, кетчупы, горчицу и остальные соусы. В последнюю входят подгруппы – дрессинги (салатные заправки) на масляной, майонезной, йогуртовой и прочих основах, соевые соусы, уксус, хрен столовый, соусы национальных кухонь мира – такие как Чили, ткемали, сацсбели, сациви, карри, и сладкие соусы.

Салатные соусы, или дрессинги – получили свое название от английского to dress – заправлять, украшать. Появился этот вид соусов в 1930 году. Задача была сложная – стать альтернативой майонезу и кетчупу. Успех новые продукты  завоевали, благодаря своей многофункциональности. Количество блюд, которым дрессинги могут придать новый необычный вкус, исчисляется десятками. Дрессинги используются  и как маринад для блюд из рыбы, морепродуктов и мяса, как соус к салатам и различным закускам, как дополнение ко вторым блюдам.

Чаще всего соусы, производство которых начато российскими компаниями, являются новинками только для наших соотечественников, так как в Европе и Америке такие соусы выпускают уже давно. Несмотря на поздний дебют, дрессинги активно завоевывают покупательские симпатии. Россияне желают разнообразить свой рацион и одновременно не хотят тратить много времени на приготовление еды, поэтому аналитики прогнозируют: в ближайшие  годы рынок будет развиваться за счет появления качественных дрессингов.

Слово аналитикам

Компания «ASBA – консалтинг» провела исследование рынка соусов (дрессингов) Барнаула. Целью исследования стало выявление потребительских предпочтений, а также анализ товарно-ценового ассортимента на рынке Барнаула.

В данном исследовании под дрессингами понимаются соевые соусы, холодные соусы на томатной, майонезной, йогуртной основе с добавлением различных вкусовых и пряно-ароматических компонентов.

Анализ данных, полученных в результате маркетингового исследования, свидетельствует о том, что чуть более половины опрошенных респондентов (51%) покупают соусы.

Портрет потребительской аудитории

По данным исследования, соусы приобретают 57%  женщин и 43% мужчин.

При переходе в более взрослую возрастную группу количество потребителей соусов сокращается. Так, среди молодёжи в возрасте от 20 до 24 лет соусы потребляют 20%, а среди пожилых людей в возрасте от 55 лет – этот показатель сокращается до 6%.

Род занятий не является критическим фактором для определения целевого сегмента потребителей соусов. Распределение потребителей по их профессиональной принадлежности не имеет явного преобладания в том или ином сегменте.

Диаграмма 2 иллюстрирует, что потребителями соусов являются люди с различным уровнем дохода: как с низким, так и с высоким. Данная ситуация логична, так как соусы можно отнести к товарам повседневного спроса, и каждый потребитель может выбрать для себя соус доступной для него ценовой категории (от 8 рублей до 200 рублей и выше).

Основным каналом продвижения соусов являются магазины  «у дома»: 37% потребителей заявили о том, что приобретают соусы в подобных торговых точках, 20% – в торговых павильонах, 19% – в супермаркетах. 14% потребителей отметили, что покупают соусы где придётся, 11% – в супермаркетах розничных сетей. За продуктами, в том числе и соусами, ездят в гипермаркет 7% респондентов. Лишь 2% потребителей приобретают соусы на рынках.

Выбор за покупателем

Наиболее любимыми у жителей Барнаула являются соусы на томатной основе, об этом заявили  58% потребителей, 36% отметили, что употребляют соусы на основе майонеза и/или йогурта, 23% приобретают соевые соусы. Следовательно, путём математических расчётов были установлены размеры рынков:  соусов на томатной основе – 119 363 человека, соусов на основе майонеза и/или йогурта – 74 088 человек, соевых соусов – 47 334 человека.

Лидерами продаж являются острые соусы, их предпочитают 64% потребителей. Затем следуют кисло-сладкие (28%) и сладкие (20%) соусы. Кислые соусы предпочитают 7% опрошенных потребителей, а остро-сладкие соусы – лишь 2%.

Исследование показало, что чаще всего соусы употребляются с мясными блюдами (в 57% случаев), 12% потребителей используют соусы при приготовлении рыбных блюд, 5% потребителей добавляют соус в овощные блюда, 2% – в бутерброды. 39% потребителей соусов добавляют их практически во все блюда своего ежедневного рациона.

Для большинства потребителей соусов (68%) не имеет значения их калорийность. Так как соусы предназначены для придания блюдам особенного, необычного вкуса, можно предположить, что их потребителями в основном являются своего рода гурманы – люди, которым не всё равно, что они едят. Соответственно для достижения нужного вкуса блюда потребители используют соусы, не заботясь об их калорийности. В большинстве случаев понятие «вкусная пища» противоречит понятию «диетическая/низкокалорийная пища».

Лишь 16% опрошенных отметили, что употребляют низкокалорийные соусы.

Прежде всего потребителей соусов волнуют вкусовые качества. Так ответили 69% респондентов. 33% при выборе соуса руководствуются также и фактором соответствия цены качеству продукта. Для 14% потребителей при выборе соуса важен фактор доверия к производителю и для 14% потребителей  важен фактор известности торговой марки.

Наиболее удобной упаковкой для соусов является устойчивый пакет с дозатором (диаграмма 5). Соусы в такой упаковке выбирают 38% потребителей. Затем следует стеклянная бутылка, которая кажется удобной упаковкой для соусов 29% потребителей. Замыкают тройку лидеров пластиковая бутылка и стеклянная банка с 13% и 12% голосов соответственно.

Данные по предпочтениям потребителей в отношении упаковки для соусов и данные по их реальным приобретениям различаются (диаграмма 6). Так, большинство потребителей отметили, что наиболее удобной упаковкой для соусов является устойчивый пакет с дозатором, а из диаграммы 6 видно, что по реальным покупкам на первое место вышли соусы в стеклянных бутылках, а соусы в устойчивых пакетах с дозаторами сдвинулись на второе место. Пластиковую бутылку считают удобной тарой для соусов 12% потребителей, а фактически приобретают соусы в такой упаковке 17%. Стеклянная банка предпочтительна для 12% любителей соусов, а фактически приобретают соусы в такой упаковке лишь 6% потребителей.

Итак, аналитики пришли к выводу, что наиболее удобной упаковкой для соусов является стеклянная бутылка и устойчивый пакет с дозатором.

Потребители предпочитают фасовку соусов по 200–300 граммов. Её выделили 36% опрошенных респондентов. 31% респондентов затруднились ответить на данный вопрос, т.к. не придавали значения весу упаковки приобретаемого соуса. 14% потребителей ответили, что приобретают соусы весом 400–500 граммов, 11% – 100–200 граммов.

По данным исследования, 39% потребителей соусов приобретают их не реже одного раза в неделю, 30% – два раза в месяц, 19% – один раз в месяц и реже. Лишь 8% респондентов ответили, что покупают соусы очень редко или только по праздникам. 4% – затруднились ответить на данный вопрос.

Безусловным лидером среди производителей соусов по потребительским предпочтениям является ТМ «Балтимор», на втором месте располагаются соусы Calve, а замыкают тройку лидеров соусы «Пикадор». На четвёртом и пятом местах торговые марки «Стебель бамбука» и Heinz соответственно.

Анализ товарно - ценового ассортимента

На рынке Барнаула представлена продукция около 40 производителей дрессингов/соусов. Основной ассортимент сформирован за счет отечественных, преимущественно московских производителей.  Среди иностранных  на рынке представлена продукция производителей Голландии, Вьетнама, Кореи, Нидерландов, Швеции, Финляндии, Германии.

Полный перечень производителей по итогам ритейл-аудита:

Отечественные производители:

  • БАЛТИМОР (г. Москва, г. Санкт-Петербург, ООО «Балтимор столица»);
  • Calve (г. Москва, ООО «Юнилевер СНГ»);
  • СТЕБЕЛЬ БАМБУКА (Московская  область г. Подольск, «Восток-Трейд-Импекс»);
  • ПАПРИЧИ, СЭН СОЙ  (Московская область, Истринский район, д. Бужарово, ООО «Состра»)
  • ПИКАНТА (г. Москва, ООО « Натуральный продукт»);
  • ТОКО (Московская область, г. Ивантеевка, ООО «ТПК Экспресс Фуд»);
  • КИНТО (г. Москва);
  • ПИКАДОР (г. Санкт-Петербург, ООО «Петропродукт»);
  • Трест Б (г. Москва);
  • Spilva (г. Москва, ТД «БАЛТИС»);
  • Дядя Ваня (г. Москва, ООО «Облмолпром»);
  • ДАРСИЛ (г. Москва);
  • ТЕРЕЗА (г. Новосибирск);
  • САВА (г. Томск);
  • ПОМИДОРКА (Московская область, г. Железнодорожск);
  • Белогородская трапеза, Ряжский погребок (г. Ряжск);
  • Крестьянка (г. Москва);
  • Лисма (Московская область, г. Фрязино, ООО «Продторгмаш»);
  • ООО «Гелес» (г. Барнаул)

Иностранные производители:

  • HEINZ (Голландия);
  • Miwimex (Вьетнам, г. Хошимин, СП «ВитекФуд»);
  • Chin Su (Вьетнам, г. Хошимин);
  • HAME (Чешская республика, г. Бабице);
  • Санта-мария (Швеция);
  • Серионен (Финляндия);
  • АЧИМ (Корея, г. Сеул);
  • ОБОК (Корея);
  • Kikkoman (Нидерланды);
  • Кнор-Юникс (Германия);
  • Kraft (США)

Представленность производителей и предлагаемый ассортимент дрессингов/соусов в разрезе торговых точек  города неоднородны.

Наибольшее количество дрессингов/ соусов предлагают потребителям супермаркеты: «Ладья» (ТЦ «Сити», пр. Красноармейский), «28 апельсинов» (Павловский тракт), «Мир продуктов» (пр. Социалистический, 64). В данных торговых точках более 40 ассортиментных позиций, в «Ладье» их число достигает 87, соответственно в этих магазинах представлен наиболее широкий спектр производителей (около 20).

Далее идут магазины торговых сетей «Мария-Ра», «Раздолье», «Мир продуктов», в этих торговых точках ассортимент колеблется от 10 до 40 наименований, а число производителей от 4 до 8.

В  торговых точках формата  «у дома», павильонах, на рынках наименьшая ассортиментная представленность. Как правило, такие магазины работают максимум с четырьмя поставщиками, чаще всего с одним или двумя.

Ассортимент

На рынке города можно приобрести большое число ассортиментных позиций дрессингов/соусов, наиболее широкую линейку предлагают такие производители, как СТЕБЕЛЬ БАМБУКА (19 видов), ПАПРИЧИ (15 видов), Calve (12 видов), КИНТО (12 видов), ТОКО (11 видов), из иностранных производителей HEINZ (20 видов), Miwimex (9 видов).

Ценовой диапазон

Для расчета ценового диапазона предварительно рассчитывалась средняя стоимость каждого вида соуса. В связи с разнородностью массы продукта и упаковки средняя стоимость приводилась к единой массе 1000 граммов.
Таким образом, получены четыре группы ценового диапазона.
Первая группа: стоимость дрессинга /соуса от 250 руб./кг.
В данную группу входят соусы премиум-класса, от иностранных производителей, исключение составляет компания «ТРЕСТ Б». Эти соусы выделены в отдельную группу как наиболее дорогие:
Tabasco Chipotle – 1413 руб./кг.
Kikkoman Light – 677,70 руб./кг, Диспенсер – 614,86 руб./кг,  Для суши – 443,33 руб./кг, Соевый – 442,57 руб./кг.
Kraft Йогуртовый с лимоном – 310 руб./кг.
HEINZ Тар-тар – 324 руб./кг, Соевый – 258 руб./кг, Пименто – 265 руб./кг.
«ТРЕСТ Б» Ткемали – 324,07 руб./кг,                        Традиционный – 355,56 руб./кг, Оригинальный – 324,07 руб./кг, Классический – 324,07 руб./кг, Дамский – 324,07 руб./кг, Молодой – 324,07 руб./кг.
Продукт выставлен только в крупных супермаркетах.
Вторая  группа: стоимость дрессинга /соуса от 170 до 250 руб./кг.
Соусы данной группы также относятся к премиум-классу и представлены в крупных супермаркетах.
Третья  группа: стоимость дрессинга /соуса от  90 до 170 руб./кг.
В этой ценовой категории представлены такие крупные ТМ, как «БАЛТИМОР», Calve, «ПАПРИЧИ», «СЭН СОЙ».
Данные соусы представлены практически во всех форматах торговых точек.
Четвертая группа: стоимость дрессинга /соуса от  20 до 90 руб/кг.
Наиболее многочисленная группа соусов, в которую входят соусы ТМ «ПИКАДОР», «СТЕБЕЛЬ БАМБУКА», Miwimex, Chin Su и многие другие производители.
Данные соусы представлены практически во всех форматах торговых точек.
По прогнозам аналитиков, сегмент дрессингов  будет активно развиваться и в 2006 году. Продолжится формирование новых категорий, а также предполагается увеличение продаж качественной брэндированной продукции.


Специализированный журнал Журнал "Строительство и Городское Хозяйство Сибири"
Деловая газета Деловая газета "Бизнес в Сибири"
Специализированный журнал Журнал "Продукты и прибыль"
НОВОСТИ
15.04.2012
КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОСТАВЩИК-2012
Антикризисный Торговый Форум "КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОСТАВЩИК-2012: Стратегии работы с розничными сетями"
01.04.2012
Пивная ярмарка. Гастрономы Сибири 2012", "Ресторанный бизнес. Гостиничное хозяйство"
Пивная ярмарка. Гастрономы Сибири 2012", "Ресторанный бизнес. Гостиничное хозяйство"
10.11.2010
Корпорация «СОЮЗ»
Корпорация «СОЮЗ» на «Пищевые ингредиенты XXI века» 23-24 ноября 2010 г.
Архив новостей


Тенториум с доставкой.