Бизнес-Пресса Бизнес-Пресса
Бизнес-Пресса Бизнес-Пресса
ПОИСК:      

Контакты
Подписка
Реклама
Архив
География распространения
География распространения журнала "Продукты и прибыль"
Новосибирк
Барнаул
Бийск
Кемерово
Красноярск
Омск
Томск

ПАРТНЕРЫ



Обзор рынка куриного мяса новосибирска

Российский рынок
птицы

На сегодняшний день птицеводство является одной из наиболее развитых и масштабных отраслей сельского хозяйства: в России насчитывают более 2800 предприятий – производителей продукции птицеводства, а вместе с поставщиками их насчитывается более 4000.
Одной из причин отставания является сама специфика этого рынка. В России разведение птицы не может быть сопоставимым по эффективности, например, с США. С одной стороны, климат в России более холодный, следовательно, инвестиции в сами птицефабрики должны быть существенно выше; с другой стороны, на сегодняшний день отсутствуют системы обеспечения кормами, стабильное электроснабжение и водоснабжение.
Тем не менее российская статистика все же дает основания для позитивных прогнозов относительно потребления куриного мяса. За последние 10 лет потребление мяса на душу населения в России сократилось более чем в 2 раза: с 81 до 40 кг. Потребление же курятины упало незначительно: с 12–13 кг до 9 кг. Причина проста – куриное мясо существенно дешевле, именно поэтому его регулярно покупают более 90% россиян, тогда как свинину и говядину – около 70%.
Потребности рынка куриного мяса удовлетворяются за счет внутреннего производства на 48,5%, за счет импорта – на 51,5%. Приведенное соотношение не следует рассматривать как свидетельство слабости российского производителя.
Практически все мясо, импортированное в Россию, было закуплено в странах дальнего зарубежья – 99,9% от общего объема. Основная доля импорта поставляется США (63%) и Бразилией (17%).
По данным Государственного таможенного комитета (ГТК), с 1999 года в птицеводство начали приходить инвестиции. Интерес капитала к производству мяса птицы вполне объясним. При сравнительно низких (по сравнению с вложениями в свиноводство или в разведение крупного рогатого скота) затратах здесь очень быстро можно «компенсировать» инвестиции: период окупаемости вложений в создание крупной птицефабрики составляет от полутора до пяти лет. Этот срок может быть сокращен, если предприятия птицеводства организуются в рамках крупных интегрированных холдингов, где есть собственные зерновые производства (до 70% себестоимости мяса птицы составляют именно корма). Именно по такому пути сейчас и развивается отечественный птицепром – птицефабрики приобретаются зерновыми компаниями или холдингами, имеющими в своей цепочке зернопроизводство. Средняя рентабельность производства мяса птицы в таких укрупненных структурах составляет 30–50%  – показатель для реального производства ныне более чем достойный.
Продукция американцев занимает, как уже было сказано, нижнюю ценовую нишу. Российских производителей – среднюю и высшую.
И такое относительно мирное сосуществование, по прогнозам на основании исследований ГТК, сохранится еще долго. Емкость рынка такова, что в ближайшие несколько лет эта конкуренция будет, скорее, условной. По мнению специалистов, таможенный режим вполне позволяет российским производителям развиваться достаточно динамично.
Товарно-логистиЧеские особенности и свойства куриного мЯса
Мясо курицы – источник полноценного животного белка. По химическому составу и биологической ценности курятина соответствует требованиям диетического питания, усваивается гораздо лучше, чем говядина, свинина и баранина, поскольку содержит мало насыщенных жиров. Чтобы куриное мясо приносило организму максимальную пользу, его нужно правильно хранить и готовить.
В настоящее время товар, предлагаемый на рынке мясных продуктов птицеводства, делят на следующие группы: охлажденные, замороженные, натуральные полуфабрикаты, готовые изделия из мяса птицы.
Охлажденные изделия из мяса представляют собой мясопродукты, охлажденные до нуля градусов, со сроком хранения при температуре от -1 до +1°С пять суток.
Срок хранения замороженных мясопродуктов варьируется в зависимости от температуры хранения (при температуре -18°С: 12 мес. – бройлер и окорочка; 6 мес. – российская «разделка» птицы; 2 мес. – субпродукты российского производства).
Принципиально деление продукта на две подгруппы: тушка и «разделка». Расширяя ассортимент, производители сегодня предлагают такие варианты разделки, как четверть туши, задняя часть туловища с ногами, грудка с крылышками и т.п.
Субпродукты из птицы: голова, шея, лапы, желудок (пупок), сердце и печень – это товар не основной, но достаточно популярный в потребительской среде. Все субпродукты производители предлагают  как  в охлажденном виде, так и в замороженном.
Компании-переработчики должны строго придерживаться критериев отбора мяса курицы. «Мясо должно быть хорошо обработано, следует обращать внимание на наличие/отсутствие повреждений, разрезов на коже птицы, поскольку при дальнейшей обработке места повреждений деформируются, – делится своими наблюдениями директор ЗАО «Морозовские коптильни» Андрей Морозов. – Для изготовления качественной продукции немаловажным является и размер птицы – тушки должны быть калиброваны, то есть приблизительно одного размера».

Новосибирский рынок куриного мяса
Общий портрет новосибирского потребителя куриного мяса генеральный директор ООО «Труд-Агро» Александр Сарычев определяет так: семейная женщина, ведущая домашнее хозяйство,  при этом работающая, с ежемесячным доходом от 5 000 до 15 000 тысяч рублей.
По словам Михаила Шонина, коммерческого директора «Сибирь-Контракт» (ООО «Солвекс плюс»), потребительская аудитория охватывает все возрастные категории. Различия существуют внутри самих сегментов. Например, натуральные куриные полуфабрикаты весьма популярны среди населения со средним достатком по причине их невысокой стоимости (в сравнении с полуфабрикатами из свинины или говядины). А куриные окорочка, импортированные, как правило, из США, по-прежнему остаются самым востребованным продуктом, их потребителем являются население с достатком ниже среднего и студенты. Тушка бройлера популярна у всех слоев населения.
Конкуренция в Новосибирске среди поставщиков продукции местного производства и импортной очень сильна. Наш город находится на втором месте после Санкт-Петербурга по ценовой конкуренции на куриные окорока. Каждый крупный импортер этой продукции в России имеет своего дилера или филиал в Новосибирске. Ориентировочный месячный объем продаж «ножек буша» в Новосибирске составляет от 1500 до 2000 тонн.
Следует отметить тот факт, что активизации спроса и росту цен местного рынка куриного мяса способствуют и такие факторы, как введение квот, ограничения на ввоз птицы из других стран, стихийные бедствия (например, ураган «Катрин») и прочие внешнеполитические и внутриэкономические события.
В качестве основных проблем развития российского куриного мяса можно назвать, во-первых, угрозу птичьего гриппа, и, во-вторых, недостаточность инвестирования этого рынка в Сибирском регионе.
По мнению Михаила Шонина, проблема эпидемии птичьего гриппа слишком преувеличена. Как известно, птицефабрики всегда были закрытыми предприятиями, и посторонние лица не могут проникнуть на их территорию. Поэтому вероятность занести какие-либо болезни на их территорию очень мала. Кроме того, в местах разведения домашней птицы постоянно проводится комплекс противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий. Осуществляется строжайший ветеринарный контроль. Именно поэтому на прилавках магазинов зараженной птицы оказаться не может, а процесс термической обработки мяса птицы окончательно гарантирует нам безопасность потребления, поскольку вирус погибает в процессе приготовления разнообразных блюд.
Снижение спроса на мясо птицы из-за птичьего гриппа – это не просто риск, а серьезная проблема для импортеров, а также для зарубежных и российских производителей птицы. Спрос в большинстве стран упал на 20 – 25% за последние полгода, что привело к резкому падению цен в том числе и в России.
По словам Андрея Морозова, последствия птичьего гриппа в меньшей степени затрагивают компании-операторы. В основном от снижения спроса на мясо птицы страдают птицефабрики.
Тем не менее (по прогнозам Михаила Шонина) следует ожидать повышения интереса к куриному мясу у конечного потребителя. Следовательно, возможно повышение цен из-за его низкой стоимости при высоких ценах на говядину и свинину.
По его наблюдениям, на сегодняшний день производители продукции из куриного мяса недостаточно защищены государством, поэтому инвесторы не рискуют вкладывать достаточные средства. На плечи производителей в полном объеме ложатся такие проблемы, как опасность эпидемии, падение спроса из-за птичьего гриппа, нестабильность цен на импортируемое куриное мясо… Но будущее все-таки за местными производителями, важно только выбрать правильное направление развития – ввозимая продукция, например, неконкурентоспособна в сегменте охлажденного куриного мяса. Эффективное производство сегодня можно построить, но не на базе устаревших птицефабрик, а на базе современных птицеводческих комплексов. Для этого нужны инвестиции, в том числе и средства на обучение специалистов.

Краткая  характеристика различных сегментов на рынке куриного мяса
Лидерами новосибирского рынка куриного мяса являются производители: ЗАО «Октябрьская птицефабрика», ЗАО «Новосибирская птицефабрика», ООО «Сибирская губерния», ЗАО «Коченевская птицефабрика»; переработчики: ЗАО «Морозовские коптильни», ЗАО «Кузбасский пищекомбинат» (г. Новокузнецк); ООО «Труд-Агро» (официальный представитель ООО «Саянский бройлер», г. Иркутск), ЗАО «Калачинский мясокомбинат» (г. Калачинск); крупнейшая компания-оператор: «Сибирь-Контракт» (ООО «Солвекс Плюс»).
Каналы сбыта различной продукции из куриного мяса самые разные, но, «как правило, – говорит Андрей Морозов, – птицефабрики создают собственные фирменные отделы для продажи куриного мяса, многие работают и через дилеров, как, например, ЗАО «Морозовские коптильни» и «Сибирь-Контракт».
Новосибирская птицефабрика и компания «Сибирь-Контракт» первыми в Новосибирской области начали производство и поставки охлажденного мяса птицы. По мнению специалистов, это очень выгодное и перспективное направление. На сегодняшний день продукцию из охлажденного куриного мяса реализуют три птицефабрики: Новосибирская, Октябрьская и Красноярская («Сибирская губерния»), которая доставляет свою продукцию в Новосибирск. Практически все магазины имеют специализированные прилавки и торгуют охлажденным мясом.
До сих пор не охвачен сектор продажи охлажденной продукции на подложке, что упростило бы процедуру реализации и было бы более удобно для конечного потребителя. При этом отпадает необходимость в дополнительном продавце, появляется возможность самообслуживания, т.е. более удобного процесса знакомства покупателя с выбранным товаром.
По словам Михаила Шонина, следует учитывать, что охлажденное мясо курицы рассчитано на потребление «сразу»: блюдо из охлажденного куриного мяса должно быть приготовлено в течение суток после покупки и храниться  в холодильнике в незамороженном виде, поскольку при замораживании мясо курицы теряет не только вес, но и вкусовые качества.
Несмотря на ощутимую конкуренцию, охлажденное мясо не может в полной мере заменить замороженное. Во-первых, не каждый магазин имеет возможность реализовывать охлажденную продукцию. Для этого нужны определенные санитарные требования, отдельный продавец на этот вид товаров, дополнительные площади… Во-вторых, охлажденное мясо подходит далеко не каждому потребителю. Если покупатель запасается мясом сразу на неделю, то правильнее будет приобрести замороженный продукт и хранить его в морозильнике при низкой температуре. И, наконец, в-третьих, оптовая торговля растянута во времени, а срок хранения охлажденного мяса – 2–5 суток, поэтому только куриное мясо глубокой заморозки может поставляться в другие города и регионы.
В этом сегменте существует проблема так называемой «шоковой» заморозки (при температуре -36°С). Эта разновидность имеет ряд преимуществ: продукция меньше теряет в весе, быстрее замораживается, значит, эффективнее используются холодильные площади, само куриное мясо при шоковой заморозке приобретает хороший внешний вид, увеличивается срок хранения и так далее. Но далеко не все птицефабрики имеют такие мощности. Новосибирская птицефабрика, например, использует метод шоковой заморозки при -30 – -35°С.
Динамично развивающимся сегодня становится сегмент натуральных полуфабрикатов из мяса курицы. Однако в нем очень сложно найти «свою» нишу, выдержать максимально эффективное сочетание «цена-качество». Кроме того, натуральные полуфабрикаты из говядины и свинины превосходят куриные по некоторым параметрам, но они существенно дороже. На объемы продаж куриных полуфабрикатов влияет и тот фактор, что стоимость аналогичной импортной продукции гораздо ниже российской, новосибирской в частности. Однако эта продукция также находит своего потребителя. В сегменте куриных полуфабрикатов можно отметить такие компании, как ООО «Агама Сибирь», ООО ПТК «Добрич», «Сибирь-Контракт», «Новосибхолод» и другие.
В сегменте варено-копченой продукции из куриного мяса лидером на новосибирском рынке является ЗАО «Морозовские коптильни».
Субпродукты – не основная, но довольно популярная в потребительской среде продукция. Ее можно отнести к деликатесной категории, поскольку имеет более выраженные вкусовые качества, используется для приготовления самых разнообразных блюд, в том числе и в ресторанах.
В этом сегменте существует такая проблема, как ограниченное естественными причинами количество этой продукции на рынке куриного мяса и мяса вообще. Поэтому производители регулируют спрос на субпродукты своей ценовой политикой.
В секторе куриных шей и лапок ситуация обратная: производители повышают спрос и скорость продаж снижением цен, поэтому эти продукты особенно популярны среди населения с низким достатком.
Подведем итоги. В Новосибирске на сегодняшний день конкуренция на рынке куриного мяса очень сильна. Все сегменты этого рынка (замороженное, охлажденное мясо курицы, натуральные полуфабрикаты, субпродукты) находят своего конечного потребителя. На спрос на куриное мясо влияет фактор сезонности, летом потребление этого продукта снижается, натуральные же полуфабрикаты, наоборот, становятся наиболее востребованны в весенне-летний период.
Наиболее актуальным вопросом для птицефабрик является проблема переоборудования цехов. По причине высокой конкуренции на этом рынке, компаниям-производителям и поставщикам продукции следует четко разрабатывать стратегию для того, чтобы не потерять свое «место под солнцем». Прежде всего при отборе сырья нужно строго придерживаться установленных критериев качества, находить «правильные» каналы сбыта продуктов из куриного мяса. Специалисты торговых компаний должны прогнозировать изменение спроса в зависимости от сезона, постоянно пополнять и обновлять ассортимент, ориентируясь на вкусы и потребности конечного потребителя. Среди основных тенденций стоит назвать и развитие брэндинга как комплекса наиболее эффективных технологий, направленных на повышение лояльности потребителей в условиях всевозрастающей конкуренции.

Ольга АКСЕНОВА


Специализированный журнал Журнал "Строительство и Городское Хозяйство Сибири"
Деловая газета Деловая газета "Бизнес в Сибири"
Специализированный журнал Журнал "Продукты и прибыль"
НОВОСТИ
15.04.2012
КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОСТАВЩИК-2012
Антикризисный Торговый Форум "КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОСТАВЩИК-2012: Стратегии работы с розничными сетями"
01.04.2012
Пивная ярмарка. Гастрономы Сибири 2012", "Ресторанный бизнес. Гостиничное хозяйство"
Пивная ярмарка. Гастрономы Сибири 2012", "Ресторанный бизнес. Гостиничное хозяйство"
10.11.2010
Корпорация «СОЮЗ»
Корпорация «СОЮЗ» на «Пищевые ингредиенты XXI века» 23-24 ноября 2010 г.
Архив новостей


Тенториум с доставкой.